话说程昱给曹操出了个计策：“关羽这哥们儿，一个人能打一万个，不是靠小聪明是搞不定的。咱们可以派一些刘备手下投降的兵，假装逃回去，然后在下邳城里面做内应。引关羽出来打仗，假装打不过，诱他到别的地方，然后用精兵切断他的退路，这样再劝他投降就容易多了。”
曹操一听，觉得这主意不错，就派了几十名徐州的降兵去下邳投降关羽。关羽看他们都是老部下，也就没多想，收留了他们。
第二天，夏侯惇带着五千兵马来挑战。关羽一开始没出去，夏侯惇就派人在城下骂街。关羽气得不行，带了三千人马出城迎战。两人打了十几个回合，夏侯惇就假装打不过，开始逃跑。
关羽追了二十里，担心下邳出事，就带兵回去了。突然一声炮响，徐晃和许褚带兵从两边杀出来，堵住了关羽的退路。
关羽左冲右突，两边的伏兵还放箭，箭像蝗虫一样密集。关羽过不去，只好又往回走，徐晃和许褚又上来交战。关羽拼了老命，把两人打退，想回下邳，夏侯惇又拦住他。
打到晚上，关羽没地方去，只好到一座土山上驻扎，曹操的兵把山围得水泄不通。
关羽远远看到下邳城火光冲天，原来是那些假装投降的兵偷开城门，曹操带大军杀进去了，还故意点火让关羽心慌。关羽看到火光，心里那个急啊，连夜几次想冲下山，都被乱箭射了回来。
到了天亮，关羽还想整顿一下再冲，忽然看到张辽骑马上山来了。
关羽问：“文远，你是来跟我作对的吗？”
张辽说：“不是的，我是看在咱们老朋友的份上，特意来看看你。”
两人坐下来聊了聊，关羽问：“文远，你是不是来劝我投降的？”
张辽说：“不是的，我今天是来告诉你，刘备现在不知道怎么样了，张飞也生死未卜。昨晚曹操已经攻下下邳，但对老百姓秋毫无犯，还派人保护刘备的家人，不让他们受惊。我是特意来告诉你这个消息的。”
关羽生气地说：“你这是在劝我投降吧。我虽然现在处境艰难，但我宁愿死也不会投降。你快走吧，我要下山去打仗了。”
张辽笑着说：“兄弟，你这样说，不是让人笑话吗？”
关羽说：“我忠于义气，死又何妨？”
张辽说：“兄弟，你这样死，有三个罪过。”
关羽问：“哪三个罪过？”
张辽说：“第一，你和刘备结义的时候，发誓同生共死。现在刘备刚败，你就要死，如果他以后回来，找不到你，不是违背了当年的誓言吗？第二，刘备把家人托付给你，你死了，他的家人怎么办？第三，你武艺高强，又懂经史，不想着帮刘备复兴汉室，却只想死，这算什么义气？”
关羽听了，沉思了一会儿，问：“你说我有三罪，那我该怎么办？”
张辽说：“现在四面都是曹操的兵，你如果不投降，就只有死路一条。死也没啥用，不如先投降曹操，再打听刘备的消息，知道他在哪里，就去找他。这样既能保护刘备的家人，又不违背你们的誓言，还能保留有用之身，这不是挺好的吗？”
关羽说：“你说的三个好处，我有三个条件。如果曹操能答应，我就投降；如果不答应，我宁愿死也不投降。”
张辽问：“哪三个条件？”
关羽说：“第一，我只投降汉帝，不投降曹操；第二，要给刘备的家人足够的俸禄，不许任何人打扰他们；第三，一旦知道刘备的下落，不管多远，我都要去找他。这三个条件缺一不可。”
张辽答应了，回去告诉曹操。
曹操笑着说：“我是汉相，汉就是我。这个可以答应。”
张辽又说了其他两个条件，曹操也都答应了。
张辽回去告诉关羽，关羽说：“虽然这样，但请曹操先退兵，让我进城见见刘备的家人，告诉他们这件事，然后再投降。”
张辽回去告诉曹操，曹操就下令退兵三十里。
荀彧说：“这样不行，可能有诈。”
曹操说：“关羽是个讲义气的人，不会失信的。”
关羽带兵进城，看到人民都很安全，就去了刘备的府上。刘备的两个夫人听说关羽来了，急忙出来迎接。
关羽说：“让两位夫人受惊了，是我的错。”
两位夫人问：“刘备现在在哪里？”
关羽说：“不知道。”
两位夫人又问：“你打算怎么办？”
关羽把张辽说的三个条件告诉了她们。
甘夫人说：“昨天曹军进城，我们以为肯定要死了，没想到他们一点都没伤害我们，叔叔既然已经答应了，就没必要问我们了。只是担心曹操以后不让你去找刘备。”
关羽说：“夫人放心，我有我的办法。”
两位夫人说：“叔叔自己决定吧，我们女人不懂这些事。”
关羽被曹操收留，带着他的小伙伴们去找曹操。曹操亲自出门迎接，两人互相行礼，场面十分和谐。
关羽谦虚地说：“我是败军之将，感谢曹老板不杀之恩。”
曹操则回应说：“我一直仰慕关羽你的忠诚和义气，今天能见到你，真是我人生一大幸事。”
关羽接着说：“张辽已经帮我向您提了三个条件，您都答应了，希望您不会反悔。”
曹操拍胸脯保证：“我曹操说话算话，绝不食言。”
关羽又说：“如果我知道了刘备大哥的下落，哪怕是要穿越火海，我也要去找他。现在可能来不及告别，请您谅解。”
曹操安慰他说：“刘备如果在，肯定会和你一起走；不过我怕他在混乱中已经遭遇不测。你放心，我会帮你打听。”
曹操为关羽设宴，第二天就带着部队回许昌。关羽安排好行装，让两位嫂嫂上车，自己亲自护送。
在路上休息的时候，曹操想试探关羽，让他和两位嫂嫂住一间房。但关羽却拿着蜡烛站在门外，从晚上到早上，精神抖擞，毫无倦意。曹操看到这一幕，对关羽的敬佩之情油然而生。
到了许昌，曹操给关羽安排了住处。关羽把房子分成两部分，自己住在外边，安排了十个老兵把守内门。曹操带关羽去见皇帝，皇帝封他为偏将军。关羽谢恩后回家。
第二天，曹操又设宴，邀请了很多谋士和武士，以宾客的礼遇对待关羽，让他坐在上座，还送给他很多绫罗绸缎和金银器皿。关羽都送给了两位嫂嫂。
关羽到许昌后，曹操对他非常好：三天一小宴，五天一大宴；还送了十个美女给关羽。关羽把美女都送到内门，让她们服侍两位嫂嫂。
每隔三天，关羽还会在内门外鞠躬，询问两位嫂嫂的安好。两位夫人问完刘备的情况后，说“叔叔自己忙吧”，关羽才敢回去。曹操听说了，对关羽更加敬佩。
一天，曹操看到关羽穿的绿锦战袍已经旧了，就量了量他的尺寸，送了他一件新的锦袍。关羽接受了，但穿在旧袍子下面，上面还是用旧袍子罩着。
曹操开玩笑说：“关羽怎么这么节约啊？”
关羽说：“我不是节约，这件旧袍子是刘备送我的，我穿着就像看到他一样，不敢因为您的新礼物就忘了兄弟的旧礼物，所以穿在上面。”
曹操感叹：“真是个有情有义的人！”
虽然嘴上这么说，心里却有点不高兴。